Tout va très mal à San Francisco ces temps-ci. La ville est tranquillement en train de sombrer dans les ténèbres et plus les aiguilles avancent, plus le mal gagne du terrain. Piper, Phoebe et Paige sont décédés il y a quelques années, elles ont donc passé le flambeau à leurs enfants. Ils sont huit enfants dont la fille de Phoebe qui est pour le mal. Certains enfants voudraient une vie normal ce qui est compréhensible. Dernièrement les Halliwell ont tenté une attaque contre les Union Evil qui sont la nouvelle puissance maléfique, mais les Halliwell n'y sont pas arrivés, car ils n'étaient pas près. C'est pour cela que les sœurs Halliwell ainsi que Billie Jenkins vont venir du passé pour aider leurs enfants. Les Halliwell vont donc essayer de réunir leurs forces et récupéré la fille de Phoebe maléfique. Ils vont aussi demander de l'aide à la fille de Billie Jenkins, mais malheureusement la fille de Billie n'est pas aussi bénéfique qu'on peut le croire, car il y a quelques temps elle a choisi le camp du mal pour aider la nouvelle menace...
La famille Halliwell doit aussi aider une jeune sorcière qui vient de découvrir ses pouvoirs et qui d'ailleurs détient une amulette précieuse, cette amulette à le pouvoir d'absorber les pouvoirs de la Source si elle venait à ressusciter.

Comme vous l'avez compris une nouvelle menace maléfique a fait sont apparition, ce sont les Union Evil, ils sont cinq. Leur but est de faire revenir la Source parmi les vivants, mais pour cela il leur faut beaucoup d'énergie. Une fois que la Source sera à nouveau là, ils pourront enfin élaborer un plan pour vaincre les Halliwell. Les Union Evil cherche aussi à prendre l'école de magie. La nouvelle menace est soutenue par tout l'enfer, d'ailleurs les attaques contre les Halliwell sont multipliés pour les affaiblir.
Une nouvelle famille composée de quatre membres qui se sont installés à San Francisco, c'est la famille Sanders, malheureusement ils ne sont pas tous pour le même camp, il y a une fille maléfique, une fille neutre, un garçon bénéfique et un autre garçon qui est maléfique.
Mais du côté maléfique, il y a un camp de vampires qui voudraient bien contrôler l'enfer, ce qui fait qu'ils sont en train de rivaliser avec les Union Evil. Pour arriver à leur but, ils doivent vaincre les Halliwell ainsi que les Union Evil.