Les sœurs Halliwell qui étaient venus il y a un an pour aider leur descendance sont reparties dans leur époque.
La famille Sanders qui était une nouvelle famille qui emménagée à San Francisco il y a un an, est toujours intacte, ils s'entendent toujours aussi bien malgré leur grosse différence de camp.
Quand aux enfants Halliwell, ils continuent de vivre leur vie, pour l'instant ils sont assez tranquille vu qu'aucun démons ne les attaque, ce qui à vrai dire est plutôt louche, ils ne s'attendent vraiment pas qu'il y est des arrivants du futur pour les sauver d'une menace, car en effet quatre personnes du futur vont faire leur apparition, la fille de Chris & Bianca et son être de lumière, le fils d'Olivia et la fille de Kaleigh.
La nouvelle menace est composée de cinq femmes, dont Rachel Swann qui est une vampire, d'ailleurs celle-ci est la petite-amie de Chris Halliwell, cette menace a ressuscité Bianca Adams pour avoir encore plus de force. Seulement les quatre autres femmes forcent Bianca a être maléfique. La nouvelle menace s'appelle les Mercy Ultimate.
La Source est de retour et en grande forme, son nom d'origine est James Harrisson. Il va s'allier au Mercy Ultimate. Mais ce n'est pas tout il veut aussi que la Triade refasse surface, pour aboutir à son plan il va essayer de convaincre un Halliwell de devenir maléfique pour avoir encore plus de force.